Есть коробейники, что с парнями да девками на ложках да трещотках играют, народные песни поют, зажигательные пляски пляшут да на каруселях катаются. Есть скоморохи – кукольник, что сказку начинает, глашатаи-зазывалы, площадные любимцы медведь-силач и коза ученая, чертенята, что из моря выскакивают, братцы зайцы, что с маленьким чертенком в скорости соревнуются, и лошадь, которую Балда меж ног умудрился снести.
И Балда, конечно, есть, и Поп с Попадьей, и Черт, что им оброк задолжал. А еще есть Попенок, что Балды в два раза выше и шире, и Поповна – попова дочка, что с Балды глаз не сводит, да и он на нее засмотрелся...